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廣東能源集團成功發行首筆境外美元債券

時間:[2019-06-10 ] 信息來源:廣東省能源集團有限公司
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  6月4日,廣東能源集團在境外成功定價發行5億美元5年期高級美元債券。本次發行是集團首次在境外開展直接融資,由中國銀行、中金公司、匯豐銀行擔任聯席全球協調人,主體評級及美元債債項評級均為標普A-、惠譽A。此次發行在年期和成本上精準把握住了美國國債基準收益率趨勢,實現低成本中長期融資,債券融資成本創下近一年以來所有中資非金融企業公開發行美元債5年期品種新低,實現了集團在海外資本市場首次精彩亮相,也為今年中資企業境外債券發行樹立了市場標桿。

  據悉,5月29日宣布交易后,集團黨委書記、董事長李灼賢,總經理黃鎮海分別帶領集團路演團隊赴新加坡、香港進行多場一對一、一對多的投資人見面會,與近百名大型國際知名機構投資者進行了深入溝通交流。發行過程中獲得來自商業銀行、資產管理、基金、保險公司、私人銀行等超過160多個投資者賬戶的認購,最終獲得9倍的超額認購。獲配債券的投資者包括全球最大的資產管理公司、全球最大的保險公司等國際著名投資者,投資者地域和類型分布呈現多樣化特征。

  本次美元債券發行成功,標志著廣東能源集團行業地位、業務發展和財務表現獲得了國際資本市場的認可,對于樹立集團國際資本市場形象、培育境外投資者群體、拓寬集團境外融資渠道具有重要意義,將有力推動集團“一帶一路”項目建設及粵港澳大灣區業務發展。

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